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L'investissement dans le vin consiste à placer des fonds dans des vins rares et de collection dans le but de les revendre ultérieurement à un prix plus élevé. Ce type d'investissement alternatif séduit par sa stabilité et sa faible corrélation avec les marchés boursiers traditionnels, notamment en période d'instabilité économique.
L'investissement dans le vin consiste à placer des fonds dans des vins rares et de collection dans le but de les revendre ultérieurement à un prix plus élevé. Ce type d'investissement alternatif séduit par sa stabilité et sa faible corrélation avec les marchés boursiers traditionnels, notamment en période d'instabilité économique.
Le facteur clé déterminant le potentiel d'investissement d'un vin est son offre limitée face à une demande en constante augmentation. Avec le temps, le nombre de bouteilles d'un grand millésime ne fait que diminuer, car elles sont consommées, ce qui augmente naturellement la valeur des exemplaires restants. Ainsi, le Fine Wine est un actif tangible, ou matériel, dont la valeur ne fait que croître avec le temps.
| Terme | Description |
| Liv-ex | Plateforme de négoce mondiale pour les professionnels du marché du vin, fournissant des données, des analyses et des services de transaction. |
| En Primeur | Système d'achat de vin alors qu'il est encore en cours de maturation en barriques, bien avant sa mise en bouteille et sa commercialisation. |
| Provenance | Historique documenté de la propriété et de la conservation d'une bouteille de vin, un facteur clé dans la détermination du prix. |
Pour s'orienter dans le monde de l'investissement vinicole, il existe des outils spécialisés, similaires aux bourses de valeurs. La principale plateforme de ce type est la bourse londonienne Liv-ex (London International Vintners Exchange), qui suit l'évolution des prix des vins les plus recherchés au monde.
La bourse calcule plusieurs indices clés qui servent de baromètre de l'état du marché. Les plus connus sont le Liv-ex Fine Wine 100 et le Liv-ex Fine Wine 1000. Ces indices aident les investisseurs à évaluer les tendances du marché et à prendre des décisions éclairées. Un autre concept important est celui des ventes En Primeur, ou l'achat de « vins en primeur ».
Le système En Primeur permet aux investisseurs d'acquérir des vins de grands châteaux (notamment à Bordeaux) à un prix potentiellement plus bas, un an ou deux avant leur mise sur le marché officielle. C'est une stratégie risquée, mais souvent très rentable.
La valeur d'un vin d'investissement dépend directement de son état, et son état, des conditions de conservation. Une mauvaise conservation peut irrémédiablement gâcher même le plus grand vin et réduire sa valeur marchande à zéro. Le concept clé ici est la « provenance » — l'historique de l'origine et de la conservation de la bouteille.
Des conditions de conservation idéales sont une exigence obligatoire pour préserver et accroître la valeur de votre collection. Tout écart par rapport à ces normes peut entraîner la détérioration du vin et la perte de l'investissement.
C'est pourquoi la plupart des investisseurs ont recours aux services d'entrepôts professionnels (bonded warehouses), qui garantissent des conditions idéales et attestent d'une provenance irréprochable par des documents.
Tous les bons vins ne sont pas des vins d'investissement. Dans le monde du Fine Wine, il existe un cercle assez restreint de producteurs et de régions qui affichent une croissance de prix stable. Historiquement, les investissements les plus fiables sont considérés comme étant les vins de plusieurs régions clés.
Outre la région et le producteur, l'année de la récolte (le millésime) et les notes des critiques de vin ont une importance capitale. Des scores élevés attribués par des experts de renom, tels que Robert Parker ou Jancis Robinson, peuvent considérablement augmenter la valeur d'un vin.
Posséder une collection de vin n'est que la moitié du travail. Il est également important de comprendre comment la vendre légalement et de manière rentable. La vente directe d'alcool par un particulier est, dans la plupart des pays, y compris en Russie, limitée par la loi ou nécessite des licences spéciales.
C'est pourquoi les investisseurs font appel à des intermédiaires professionnels qui garantissent la légalité et la transparence de la transaction. Il existe plusieurs méthodes principales pour vendre une collection de vin.
Il est plus facile de vendre un vin qui a été conservé dans un entrepôt professionnel agréé. Cela élimine toutes les questions concernant sa provenance et ses conditions de conservation, ce qui est un facteur décisif pour l'acheteur.
